Servizi di consulenza finanziaria

SERVIZI DI CONSULENZA

Grazie alle sinergie con il Gruppo bancario e altri professionisti per cui lavoro offro consulenza e gestione integrata del patrimonio personale, familiare e aziendale.

Servizi di

CONSULENZA FINANZIARIA

Ricerca di soluzioni di investimento personalizzate alle esigenze di gestione del patrimonio attraverso titoli (obbligazionari e azionari), fondi e sicav delle più qualificate competenze internazionali, Gestioni Patrimoniali e Prodotti Assicurativi. Nel pieno rispetto della normativa MIFID, e in assenza di conflitto di interesse. Soluzioni per Finanziamenti agli investitori per l’acquisto di strumenti finanziari mediante affidamenti concessi, garantiti da pegno.

Servizi di

CONSULENZA PATRIMONIALE

  • Pianificazione successoria
  • Passaggio generazionale
  • Protezione del patrimonio mobiliare
  • Protezione del patrimonio immobiliare
  • Servizi fiduciari

Ogni strumento viene proposto in base alle esigenze e alle strategie di ciascun cliente in seguito a un attento lavoro di ricerca, reportistica e conseguente elaborazione di modelli di asset allocation e di differenti tipologie di portafoglio.

Servizi di

CORPORATE FINANCE ADVISORY

Assistenza alla clientela in situazioni di ricambio generazionale, rafforzamento e allargamento dell’azionariato, cessione d’azienda, crescita e diversificazione dimensionale tramite acquisizioni, management buy-in e buy-out.

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