SERVIZI DI CONSULENZA
Grazie alle sinergie con il Gruppo bancario e altri professionisti per cui lavoro offro consulenza e gestione integrata del patrimonio personale, familiare e aziendale.
Servizi di
CONSULENZA FINANZIARIA
Ricerca di soluzioni di investimento personalizzate alle esigenze di gestione del patrimonio attraverso titoli (obbligazionari e azionari), fondi e sicav delle più qualificate competenze internazionali, Gestioni Patrimoniali e Prodotti Assicurativi. Nel pieno rispetto della normativa MIFID, e in assenza di conflitto di interesse. Soluzioni per Finanziamenti agli investitori per l’acquisto di strumenti finanziari mediante affidamenti concessi, garantiti da pegno.
Servizi di
CONSULENZA PATRIMONIALE
- Pianificazione successoria
- Passaggio generazionale
- Protezione del patrimonio mobiliare
- Protezione del patrimonio immobiliare
- Servizi fiduciari
Ogni strumento viene proposto in base alle esigenze e alle strategie di ciascun cliente in seguito a un attento lavoro di ricerca, reportistica e conseguente elaborazione di modelli di asset allocation e di differenti tipologie di portafoglio.
Servizi di
CORPORATE FINANCE ADVISORY
Assistenza alla clientela in situazioni di ricambio generazionale, rafforzamento e allargamento dell’azionariato, cessione d’azienda, crescita e diversificazione dimensionale tramite acquisizioni, management buy-in e buy-out.
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