SERVIZI

PERCHE’ UN CONSULENTE FINANZIARIO?

In un panorama complesso è fondamentale e necessario avere una persona in grado di seguire il cliente dalle piccole necessità quotidiane alle esigenze più complesse in ambito finanziario.  

Un punto di riferimento del genere non può più essere identificato con il “vecchio” agente di borsa o il dipendente bancario con la sua mansione specifica (o univoca?).  

Ecco che il Consulente Finanziario, nella sua ‘indipendenza’ da libero professionista, con i servizi della realtà bancaria per cui lavora, deve cercare di sviluppare la consulenza e i servizi per la clientela gestendo nella totalità il patrimonio personale, familiare e aziendale. 

Consulente finanziario